В основе фильма реальные события: в одном из цирков оккупированной Европы фашистские власти собрали узников концлагерей — бывших цирковых артистов из разных стран, и пытались заставить интернациональный цирковой коллектив выступать перед фашистами.

1944 год. На польском направлении фашисты создают секретный оборонительный заслон. Достать схемы сооружений поручается молодой разведчице Марии, которая в тылу врага должна связаться с резидентом прифронтовой разведки майором Курцем…