Доктор Генри Морган — звезда судебно-медицинской экспертизы в Нью-Йорке, который помогает раскрывать убийства. У героя хранит тайну. Генри бессмертен, и уже на протяжении 200-от лет он ищет причину своего проклятия.

Главный герой сериала - Скотт МакКол. Однажды на Скотта в лесу напал оборотень. Герою удалось спастись, отделавшись лишь небольшим укусом. Но через несколько дней после этого случая МакКол начал замечать, что с ним происходит что-то странное.

Международная мафиозная группировка, использующая местную транспортную компанию для перевозки нелегальных грузов, привлекает к себе внимание блюстителей порядка. Раскрыв бандитское логово, ФБР планирует нанести ответный удар. В банду засылается секретныйагент — отважная обольстительная девушка Лара.Но жестокий главарь преступной группировки Энцо Коррэл — желанная добыча и для русской мафии, тоже внедривший своего человека в его организацию. По ту сторону закона Джейсон и Лара находят друг друга, но внезапно овладевшее ими сильное чувство отходит на второй план, когда наступает день последней битвы.У каждого из них свое задание, своя война. И кажется, что завтра не наступит никогда.

Случайно сбив машиной прохожего-бродягу, Вонна Грейсон чувствует себя в ответе за жизнь бездомного. Беспокоясь о несчастном, она привозит его к себе на ранчо. Новый знакомый сильно напоминает ей недавно умершего отца.Взаимное расположение быстро превращается в дружбу, а затем перерастает в романтическую связь. Какая же расплата ожидает Вонну, не подозревающую, что схожесть с отцом не случайна, а скрытая ярость озлобленного незнакомца может стоить ей жизни.

Скандально завершив карьеру иллюзиониста, Кэмерон Блэк начинает работать консультантом в ФБР, раскрывая необычные преступления при помощи своих знаний и умений.