Английский ученый сбегает из исследовательского центра с атомной бомбой. В письме, посланном британскому премьер-министру он угрожает взорвать центр Лондона, если правительство не объявит о прекращении исследований в этой области в пределах недели. Специальные агенты Скотланд Ярда пробуют остановить его, вместе с помощником ученого найти и останавливать безумного человека.

Балет по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена о паре волшебных туфелек, которые наделяют танцора способностью сказочно танцевать, но не дают остановиться, приносит огромный успех Джулиану и Виктории.Виктория влюбляется в талантливого композитора и выходит за него замуж, несмотря на возражения ревнующего Бориса, который предупреждает, что она зачеркивает свое блестящее будущее. Так начинается конфликт между импрессарио и влюбленными…