Пятнадцатилетняя Лулу живет с любимыми родителями во французской провинции. Одна тревога не дает ей покоя: мама все время пребывает в подавленном состоянии. Однажды Лулу находит фотографию времен её молодости, где та буквально светится от счастья. Кого же она так любила до рождения дочери? И как вернуть этого человека обратно в её жизнь?

45-летний вдовец по имени Эрван случайно узнаёт, что человек, который его воспитал, не является ему отцом, поэтому главный герой начинает поиски своего биологического родителя. Вскоре он знакомится с озорным 70-летним Джозефом, с которым его мать была немного знакома, и, возможно, что именно он является настоящим отцом главного героя.