Романтическая история взросления, школьной дружбы, первых подростковых безумств, сексуальных экспериментов и тайной любви к однокласснице Керстин, показанная глазами 15-летнего Тристана.

Фильм о подростке по имени Армин, живущем вместе со своей любящей семьей. Мать и отец беспокоятся о нем, о его инфантильности и нежелании искать работу. Они устраивают ему собеседования, но Армин не горит желанием найти работу. Он очень мечтательный мальчик. По ночам рисует порно-граффити на стенах домов. А однажды он становится свидетелем несчастного случая (автокатастрофы) и решает взять вину на себя — просто ради фантазии. Он встречается с бандой парней на мотоциклах и отдается им. Он снимается со случайными мужчинами, но делает это не столько ради денег, сколько опять же ради своей фантазии. Это фильм о молодом парне-гее, который не хочет жить обычной жизнью, а живет в своем придуманном мире иллюзий.