На небольшую деревню постоянно нападает банда грабителей и жители, не желая мириться с этим произволом, отправляют в город своих представителей, чтобы найти людей, которые смогут защитить их. Отбить очередное нападение соглашаются семеро отважных воинов…

В 1976 году Пу, согласился убить главного врага своего босса — после этого ему пришлось бежать из Гонконга в Японию. Проходит 14 лет и Пу возвращается домой — но не просто так, а с заданием убить двух китайских гангстеров, которые во время спасения похищенного сына своего босса убили двух японских мафиози. Хозяин этих двух, чтобы не портить отношения с японцами, согласился не лезть в эту вендетту, но Пу меняет свое решение, когда выясняет, что его мишени — его старый знакомый Фан и его молодой подручный Че.

Странствующий ученый Ло Чи-Чу спасает от смерти от рук голодных пацанят канарейку, которая на самом деле является девушкой-демоном Хсяо Хсу, живущей вместе с сестрой и наставницей в Черных Горах. Хсяо влюбляется в Ло и они проводят вместе незабываемые полтора месяца, но об их романе узнает ее учительница и, чтобы спастись от гибели, Ло приходится дать обещание, что он уйдет и никогда не расскажет о том, что случилось. Но проходит время, и Хсяо Хсу сбегает из Черных Гор, чтобы в форме человека стать женой Ло, у них рождается дочь, однако как долго Чи-Чу может держать данное им когда-то слово?