Частично глухой подросток Карафоут не может нормально жить в коллективе. Драматичные события начинаются, когда товарищи не принимают его играть в футбол из — за его увечья. Чувство неполноценности приводит к печальному результату.
«Живая» запись Ньюпортского джазового фестиваля 1958 г. впервые дала возможность увидеть и услышать представителей сразу нескольких поколений джазменов.