Успешный режиссёр Сэнди Бейтс приезжает на кинофестиваль, чтобы представить новую картину. Но неожиданно для себя, он обнаруживает, что публика и продюсеры были разочарованы фильмом. Тогда Бейтс решает переосмыслить всё своё творчество и связанную и ним личную жизнь…