В середине XVII века в европейском городке Макон, наказанном Господом бесплодием и голодом за грехи, у пожилой и безобразной женщины рождается необыкновенно красивый и здоровый ребёнок. Взрослая дочь женщины, 18-лентняя девственница, пытается использовать младенца для обретения богатства и комфорта и объявляет, что он родился в результате непорочного зачатия. Их соседи воспринимают это как настоящее чудо и, к великому неудовольствию Римско-католической церкви, горожане начинают поклоняться новому спасителю.

Фрак, цирковой мим, страдающий от сильнейшей депрессии, встречает труппу цирковых артистов и тут же влюбляется в одну из звёзд, Джульетту.