Дима Рощин мечтает стать авиаконструктором. Он дает обещание одноклассникам, что в течение лета сделает летающую модель истребителя и выступит с ней на осенних соревнованиях… Получится ли у мальчика выполнить его?

Красавец тренер Гриша влюбляется в свою подопечную Ирину, которая не только является многообещающей спортсменкой, но, между прочим, и ударницей производства. Ирина отвечает взаимностью. Гриша молод и амбициозен, он грезит славой, которую ему должна обеспечить любимая. Ирина же готовит иной подарок — сына…

Цыганенок Яша и его верный друг медведь Потап Потапыч оказываются в круговороте гражданской войны. Смелость, находчивость и дружба помогают им выкрутиться из любой безвыходной ситуации…