Герои фильма — свидетели необычайного события, которое не поддается разумному объяснению. Кого они встретили? НЛО или загадочного духа, человека-свет?Джованна, влюбленная в своего преподавателя, певец-неудачник Марко, несчастный инвалид Клаудио — все они отправляются в путешествие по извилистым дорогам странного мира Новой эпохи.

Философское сюрреалистическое видение надежды на опасной дороге жизни. Человек на велосипеде едет по прямой и ровной дороге. Навстречу ему попадается пешеход с переломанным носом и загипсованной ногой, опирающийся на костыль. Поездка велосипедиста продолжается…