25 апреля 1974 года итальянец Марко и его друг Виктор покидают Париж, на желтом Ситрояне они едут в Лиссабон, где именно в этот день начинается знаменитая Революция гвоздик. Вскоре к ним присоединяется бывшая одноклассница Виктора, Клер, втроем молодые люди мчаться на встречу своей судьбе, это путешествие изменит жизнь каждого…

Главный герой Эмилио влюбляется в раскрепощенную Джулию. Их отношения становятся очень страстными, но у Джулии нет никаких пределов в ее сексуальных фантазиях и играх. Бедный парень, скоро обнаружит, что он должен будет заплатить за это немалую цену.

Массимо Лукатони работает кинодраматургом в Риме и решает посвятить себя написанию рассказа. Но у него возникают с этим трудности, его всё время отвлекают. Однажды, он встречает в видении красивую и загадочную девушку, Настеньку. Эта встреча послужила сильным толчком в жизни Массимо, таким сильным, что его жизнь полностью меняется.