По мотивам сказки Киплинга «Откуда взялись броненосцы».

Мультфильм по одноименному стихотворению С. Я. Маршака.

По мотивам трех миниатюр Д. Хармса на темы городской жизни 30-х годов.

Возвращающийся домой с войны однорукий солдат становится объектом борьбы между скрипкой, символом души, и чертом. Солдат с изломанной душой подвергается искушениям черта и попадает в его ловушку в обмен на механическую руку, однако душа — бессмертна.

Рассказывая о том, как пластилиновые герои Тяп и Ляп красят заводской забор, фильм высмеивает разгильдяев и бракоделов.