Денниса посадили в тюрьму после того, как он был уличен в использовании поддельных кредитных карт. Он оказывается в камере с торговцем наркотиками. Но все же лучше быть с ним, чем быть изнасилованным другими заключенными. Однажды он выглядывает в окно и видит здоровенного негра, который роет яму в полу…

Режиссёр наблюдает за жизнью обитателей одного дома в Городе Ангелов, где объединяются секс, искусство и бизнес. Спустя 7 лет автор вновь навещает гей-звёзд порноиндустрии, занятых созданием фильмов для взрослых и известных зрителю по первой части документальной ленты. Время не стоит на месте, сексуальность героев неуклонно возрастает, а современные технологии предоставляют новые возможности для реализации их зажигательных талантов.