Португалия, 1739 год, правление короля Хуана V, который пытается сохранить хрупкий баланс между властью Церкви и светским правом. Антонио Хосе да Силва по прозвищу «Еврей», известный драматург, любимый народом и аристократией, обвиняется инквизицией в ереси и приговорён к смерти на костре. Его казнь организовывается как триумфальная демонстрация церковной власти против любой другой силы.

После смерти матери юный бразилец Пако, оставшийся без цели в жизни и без гроша в кармане, решает поехать в Испанию, где он никогда не был, но куда всю свою жизнь мечтала вернуться его мать, давным-давно уехавшая в поисках лучшей доли. Чтобы заработать на дорогу и попасть на родину матери, о которой он и сам мечтал, Пако соглашается на предложение контрабандиста Игоря. Дело совсем простое: перевезти в Лиссабон какую-то скрипку, передать и получить деньги! Но наивный юнец даже не подозревает, что является разменной монетой в жесткой партии, суть которой — отчаяние, а цель — выжить.

Повседневная жизнь португальского города Опорто. Наши дни. Бедные кварталы, отсутствие работы. Дети, нелегально работающие за гроши на стройках, фабриках, в магазинах… Жизнь мальчика Жайми, который пытается вновь свести разошедшихся родителей. Он живет с мамой и ее новым любовником. Мальчик считает, что всему виной мотоцикл, который украли у отца, из-за чего тот лишился работы. И мальчишка пытается заработать денег на новый мотоцикл, чтобы хоть как-то наладить жизнь своей семьи. На примере его истории показаны трагические судьбы тысяч детей, рабский труд которых вовсю используется в современном мире.

Семья, испытывающая финансовые затруднения, вынуждена отправиться в отпуск на опустевший, в связи с окончанием сезона, берег. По воле случая, их сын Иисус находит в песке большой тайник с наркотиками.

Пол прибывает в Лиссабон с намерением вызвать призрак великого португальского поэта и драматурга Фернандо Пессоа. Но часы показывают полдень, а всем известно, что призраки появляются только в тёмное время. Ожидая, когда наступит полночь, Пол исследует город и встречает уникальных персонажей из настоящего и прошлого времени.

В основе фильма лежит рассказ британского фантаста Джеймса Белларда, действие которого происходит в ближайшем будущем, где вымирает человеческая раса. Джудит и Андре укрываются в полузаброшенном жилом комплексе, пытаясь защитить своего ребёнка-мутанта от неминуемой смерти.

Биографический рассказ о жизни Антониу Виейра, португальского священника-иезуита XVII века, выдающегося проповедника, который жил в Бразилии и, в значительной мере, способствовал отмене рабства.

Фильм посвящен Революции гвоздик в Португалии (25 апреля 1974), освободившей страну от диктатуры.