Спустя годы после бегства графа Франкенхаузена в фамильном замке поселилась его дочь Брунхильда. Девушка уверена, что ее отец и мать мертвы, но Бальзамо Калиостро думает иначе. Он считает, что Зигфрид не оставил мечты о завоевании мира вампирами и тайно продолжает свою деятельность. В замок отправляется новый эмиссар Калиостро, доктор Альваран. Ему предстоит нелегкое сражение с армией «немертвых» и их предводителем, ставка в котором — спасение мира и Брунхильды…