Хорхе, влюбляется в красавицу-певицу Изабель, но девушка не желает знаться с юношей. Однажды ночью в комнате влюбленного появляетсяЛюцифер и предлагает ему простой обмен, любовькрасавицы взамен на душу юноши.В этих делах посланник Ада давно поднаторел. Хорхе соглашается и происходитчудо: красавица влюбляется. Но дьяволу мало души юноши, он желает большего, его цель сердце Изабель, и, похоже, дьявол сам влюбляется в девушку…

Спустя годы после бегства графа Франкенхаузена в фамильном замке поселилась его дочь Брунхильда. Девушка уверена, что ее отец и мать мертвы, но Бальзамо Калиостро думает иначе. Он считает, что Зигфрид не оставил мечты о завоевании мира вампирами и тайно продолжает свою деятельность. В замок отправляется новый эмиссар Калиостро, доктор Альваран. Ему предстоит нелегкое сражение с армией «немертвых» и их предводителем, ставка в котором — спасение мира и Брунхильды…