Агент британской разведки Джеймс Бонд снова должен противостоять влиятельной преступной организации СПЕКТР, которая украла две ядерные боеголовки. Агенту 007 предстоит спасти миллионы жизней.

Оставшись одна в новогоднюю ночь, актриса по имени Джойя принимает приглашение коллеги провести вечер в веселой компании. На вечеринке девушка встречает своего старого знакомого Тото, в этот вечер подрабатывающего на побегушках у профессионального карманника Лелло. Джойя решает присоединиться к ним в их одиссее по новогоднему Риму и проверить, куда забросит их судьба.

Разорившийся потомок почтенной семьи граф Освальдо Ламбертеньи становится слугой в своем поместье, переделанном в шикарный отель для богатых туристов. Вскоре к нему приезжает дядя: он вампир и хочет передать Освальдо свой секрет вечной жизни, прежде чем исчезнуть навсегда…