Джеймс Бонд отправляется на поиски секретного устройства декодирования “Лектор”. Агент 007 должен опередить в этом преступную организацию СПЕКТР, которая тоже охотится за “Лектором”. Задание осложняется тем, что Бонд должен вывезти из Стамбула русского агента.

Вивьен Ли играет стареющую звезду сцены Карен Стоун, которая только что провалилась в роли, более подходящей для молодой женщины. Она решает отдохнуть в Европе, но неудачи продолжают преследовать ее.Ее богатый супруг заболевает и умирает на пути в Италию, но она все-таки приезжает в Рим. Когда вдова признается подруге Мэг, что не отказалась бы от мужского общества, та знакомит ее с великосветской сводницей, которая находит вдове красивого юношу — итальянца.Карен влюбляется в молодого человека с самыми печальными для себя последствиями.

Известный римский адвокат Федерико Фенди женат на красавице Карле. Однако у него есть основания предполагать, что Карла — элитная проститутка. Федерико прикладывает все усилия, чтобы установить истину…

По мотивам одноименной пьесы Бертольда Брехта. Знаменитая история любви дочери короля нищих Лондона Полли Пичем и молодого бандита Мэкки-Ножа.