В разгар войны во Вьетнаме капитан американской армии Уиллард посылает спецагента Лукаса выполнить неофициальную миссию: убить обезумевшего полковника, который посылает армию совершать несанкционированные и необоснованные убийства.

Продолжение истории о мафиозном Нью-Йоркском клане. Дон Корлеоне и его сын расширяют сферу влияния криминальной организации, пытаясь сделать из неё крупную корпорацию, добиваясь целей любым путём.

Действие происходит в в начале 1900-х в маленьком городке Лос-Трагос, расположенном возле пустыни. Местный шериф Вэл Кэйси в детстве потерял родителей, и попал на воспитание в преступную группировку Генри Лиланда. Много лет спустя он узнаёт о планах Лиланды ограбить банк. Шерифу предстоит сделать нелёгкий выбор...

Дон Вито Корлеоне - глава сицилийской мафиозной семьи в Нью-Йорке. Вторая мировая война закончилась, и любимый младший сын Дон Корлеоне Майкл возвращается домой как раз к свадьбе своей сестры. Вся семья любит и гордится им, и единственное, что огорчает отца - это нежелание Майкла заняться семейным делом. После войны мир начинает меняться, как и мир мафии. Вдруг на Дона Вито совершается первое покушение. Уважение и традиции уступают место насилию.