Пит и Уилли живут в Миссипи. Скоро будет Перл-Харбор, уже идут сборы в армию. И Пит, которому 19, записывается. Он уезжает в Мемфис. Уилл не долго выдерживает и бросается вслед за братом. Но мальчику только 10 — его не хотят нигде оформлять, тем более его не завербуют в армию. Но он прорывается и садится на автобус до Мемфиса. Вскоре у Уилла появляется покровитель — офицер МакГеллог.

Энни — мать одиночка с двумя дочерьми выходит замуж за Вэйда. Боясь остаться снова одной, она предпочитает не замечать, как новый муж жестоко обращается с ее старшей дочерью.

Загадочный новичок Джеймен появляется в школе. Он не такой благополучный и чистенький, как его одноклассники, и поэтому, у него возникает много проблем. Неожиданно полиция начинает находить обезображенные трупы учащихся, убитых с неслыханной жестокостью.