О мальчике, чистильщике котлов, застрявшем в трубе парохода. И о людях, которые вопреки всем обстоятельствам должны доставить срочный фрахт…

Действие сериала происходит в 1981 году. Главный герой Фёдор вместе с родителями переезжает из Москвы в Ленинград. Он мечтает стать рок-музыкантом, но родственники устраивают его стажёром в милицию. С первых же дней отношения Фёдора и его начальника, участкового Васильича, не складываются. Да и кто будет воспринимать серьёзно своенравного молодого музыканта, который мечтает избавиться от ненавистной службы? Фёдор, скрипя сердцем, выполняет свои обязанности, но всё же не намерен отказываться от своих целей. Со временем герой находит новых друзей и получает место в музыкальной группе. Однажды, покупая пластинки с западной музыкой на нелегальной барахолке, Фёдор попадает на крючок КГБ.

1941 год, оккупированный Таганрог. Город захвачен после тяжёлых боёв, немцы устраивают массовые расстрелы мирных жителей, особенно евреев, а эвакуация срывается. Офицер госбезопасности Виктор Швец под видом немца Густава Шварца проникает в оккупационные органы и организует подпольное сопротивление. Подпольщики совершают диверсии, распространяют листовки, спасают военнопленных и готовят восстание, несмотря на репрессии со стороны нацистов. Когда количество участников вырастает до сотен человек, гестапо удаётся захватить и казнить нескольких молодых людей, но им не удаётся сломить сопротивление жителей города.

Егерь Максим Охлопков после конфликта с местным мэром уезжает из псковских лесов в Петербург и начинает работать оперуполномоченным в проблемном районе города. Его главное умение — чувствовать след и понимать логику происходящего — помогает ему раскрывать запутанные преступления, а напарником становится корги по кличке Тюбик.