Полицейского Лос-Анджелеса убивают, потому что у неё хранился микрофильм с рецептом кокаиновых печений. Теперь двое её напарников пытаются всеми силами найти и наказать убийцу, а также разобраться с наркоторговцами.

Чили Палмер - настоящий гангстер. Он приезжает в Голливуд, чтобы выбить деньги из продюсера, задолжавшему мафии. Однако здесь ему приходит идея снять фильм по сценарию собственной жизни. У него был богатый жизненный опыт и немало гангстерских разборок, поэтому фильм получался весьма захватывающим.

Дон Вито Корлеоне - глава сицилийской мафиозной семьи в Нью-Йорке. Вторая мировая война закончилась, и любимый младший сын Дон Корлеоне Майкл возвращается домой как раз к свадьбе своей сестры. Вся семья любит и гордится им, и единственное, что огорчает отца - это нежелание Майкла заняться семейным делом. После войны мир начинает меняться, как и мир мафии. Вдруг на Дона Вито совершается первое покушение. Уважение и традиции уступают место насилию.