Молодой якудза Тютаро Банба отправляется в Эдо, чтобы отыскать свою мать, с которой он был разлучен 20 лет назад. Самого Тютаро и его друга, Хандзиро, преследует банда убийц, желающих отомстить за оскорбление, нанесенное Хандзиро их боссу. Фильм о простых человеческих чувствах и вечных ценностях. Повествование выдержано в мелодраматичной манере, периодически разбавляемой сценами схваток на мечах.

Токио, 1930-е годы. Сэйити учится в университете. Его мать, вдова, готовая пожертвовать всем, чтобы сын стал адвокатом, встревожена, что Сэйити, забросив учебу, увлекся чтением романов. Она просит своего брата Фумикити серьезно поговорить с племянником, но сам Фумикити слывет человеком безответственным и легкомысленным. Благодаря ему Сэйити знакомится с Тэруко, красивой девушкой, работающей в баре. Он страстно влюбляется в нее, но вынужден скрывать свою связь от матери, которая, как он понимает, была бы в ужасе от этого мезальянса. Проблемы усугубляются, когда Тэруко сообщает Сэйити, что беременна. Сэйити обращается за помощью к дяде.