Сентябрь 1944 г. В украинском селе Глухари, освобожденное Советской Армией от фашистских оккупантов, после тяжелого ранения, возвращается фронтовой разведчик Иван Капелюх. По заданию Органов безопасности, он становится старшим группы, которая борется с бандой «Горелого», бывшего полицая, терроризирующего село…

Фильм рассказывает об участии карпатских земледельцев и охотников во главе с Захаром Беркутом в борьбе против татаро-монгольского нашествия на Киевскую Русь.

Нелегко складывалась судьба Любы. Оставшись сиротой в войну, она бросила школу и пошла работать. Человек, которого она любила, оставил ее с дочкой на руках. Люба работает официанткой, в свободное время встречается с Сергеем, который не хочет жениться на Любе из-за дочери. Закончив первый класс, Леночка, дочь Любы приносит домой награду за хорошую учебу, и это побуждает Любу пойти в вечернюю школу. В учебе ей помогает инженер-монтажник Долина, знакомство с которым пробуждает все лучшее в душе Любы. Так начинается их любовь. А когда заканчивается строительство и Долине надо уезжать, то Люба и Леночка едут вместе с ним.