Фильм создан по мотивам сказки венгерского писателя Д. Урбана. Эксцентрическая музыкальная комедия о приключениях добродушного голубого щенка. В фильме проводится мысль о том, что о человеке следует судить по его поступкам, а не по внешнему виду.

По мотивам сказки «Пузырь, Соломинка и Лапоть».

По мотивам дагестанских сказок.

Отслуживший солдат отдал свой скромный обед нищему, попросившему милостыню. За это старик подарил волшебную торбу, в которую можно вместить, что только пожелаешь. В Тридевятом царстве, с помощью солдатской смекалки, увязал в котомку, служивый, нечистую силу, взявшую власть в царском дворце. Но жадный царь не захотел отдать обещанные полцарства и выпустил пленников на свободу. Пришлось солдату опять загонять оборотней в неволю.

В то время как другие муравьи неутомимо трудятся над построением развитого насекомого общества, один из них, нерадивый мерзавец, прекрасно проводит время в компании дружка-трутня и двух бабочек легкого поведения. Они попадают под влияние хитрого коварного жука кавказской национальности и его подельника-паука, которые все-таки заставляют их «работать». Но это уже совсем другая работа, и тунеядцев ожидает неминуемая, но справедливая расплата.