Фильм, основанный на интригующих и причудливых сказках итальянского писателя Джамбаттиста Базиле, состоит из трёх сюжетных линий. Давным-давно, в старые времена, соседствовали три государства, каждым из которых правили короли и королевы. Один король был распутник, душу другого пленил странный зверь, королева третьего царства одержима желанием родить наследника. Все истории объединяет общая тема, рассказывающая, как навязчивая идея способна разрушить жизнь любого человека, даже обличённого властью и укрывшегося за крепкими стенами величественного замка.

Дэнни Галлахер, в прошлом полицейский, выходит из тюрьмы, отсидев срок за убийство, которое не совершал. Он планирует отомстить тому, кто подставил его, убив его напарника.