Бывший полицейский охотится за кровавыми деньгами наркодельцов: он стремится достичь истины и для этого у него свои методы. А кто сказал, что всегда побеждает добро?..

В старой деревенской таверне жители слушают молодую рассказчицу, которая делится с ними разными историями. Талант девушки и вера людей в её сказания рождают волшебство: все, кто находится в таверне, переносятся в вымышленный мир. Но, как и любая грёза, он постепенно тает и растворяется, чтобы уступить место реальности.