Одинокий бродяга-артист Руслан влюбляется в красавицу Милу, не зная, что она на самом деле является принцессой. Однажды злокозненный волшебник Черномор решает похитить девушку, желая трансформировать её любовь в свою силу. Герой решает вызволить любимую и отправляется в погоню за тёмным колдуном.