Майора полиции Алексея Горбатова, по прозвищу Горбатый, подставляют в деле об убийстве. Чтобы спасти свою карьеру, он возглавляет экспериментальный отдел, состоящий из бывших уголовников, работающих под прикрытием для внедрения в преступные группировки. Горбатому приходится держать всё под контролем, потому что в любой момент его подчинённые с криминальным прошлым могут сорвать всё дело.

Фильм рассказывает о сомнительной афере сотрудника страховой компании Олега Когия и его жены.