Проведя счастливое детство в Южной Африке, Грейс вместе с матерью покидает отца и возвращается в цивилизованный мир. Проходят годы. Умирает мать. В поисках прошлого, надеясь вновь обрести отца, Грейс отправляется в загадочную и таинственную Африку.

Алекс Майер, талантливый постановщик мюзиклов, тяжело переживает разрыв со своей женой Элизой. Продюсеры отказываются работать с некогда популярным режиссером, который уже три года ничего не ставит, но теперь Алекс твердо намерен возродить свою славу и свою жажду жизни. Он создаст шоу, какого еще не видела сцена.Но теперь ему придется рассчитывать только на свои силы и на молодого композитора Маттьё, от которого можно ждать любого сюрприза. Сумеет ли Алекс обуздать горячую труппу и свои смелые мечты? Сможет ли он создать спектакль, который вновь покорит сердце Элизы?