Таджикистан, 30-е годы. Участник гражданской войны Гусев узнает, что на город готовится нападение басмачей, знающих о золоте, некогда спрятанном эмиром в старой мечети. Бывший красноармеец собирает небольшой отряд и расправляется с бандитами…

Эпическое сказание о подвигах легендарного древнеиранского богатыря Рустама — смелого воина, готового всегда придти на помощь тому, кто в ней нуждается. На экране герои эпоса: певец, говорящий правду жестокому властелину, и дэв, постоянно меняющий свои обличья.

Темой фильма М. Касымовой стал труд памирских шоферов — нелегкий, связанный с постоянным риском. Однако главный смысл картины не в нем. Стержнем фильма стал искренний, бескомпромиссный протест главного героя, молодого шофера, против рыцарей «левых перевозок».

Действие происходит в Тигровом лесу на юге Таджикистана, где под маской любителя-натуралиста хозяйничает браконьер Мамур, который очень боится тигров. В борьбу с бесчинствами браконьера вступают мальчик Равшан и его сестренка Ситора. Внучата старого Даврона в конце концов загонят Мамура в клетку и предложат обменять труса на тигра из зоопарка.

Фильм рассказывает о таджикских народных комедиантах, которые разыгрывают для детей пионерского лагеря сказку о приключениях храброго юноши Ширака.