Таджикистан, 30-е годы. Участник гражданской войны Гусев узнает, что на город готовится нападение басмачей, знающих о золоте, некогда спрятанном эмиром в старой мечети. Бывший красноармеец собирает небольшой отряд и расправляется с бандитами…

Ахмади Донишу, ученому-просветителю, выдающемуся таджикскому писателю и мыслителю 19-го века, посланнику бухарского эмирата в России, немало сделавшему для сближения русского и таджикского народов и проникновения в Среднюю Азию передовых демократических идей — посвящают авторы этот фильм.

На Памир приходит Советская Власть. Теперь дети бедняков могут пойти учиться. Только сословные предрассудки продолжают мешать сыну судьи учиться и дружить с другими детьми. Внезапно так полюбившегося детворе учителя вызывают в Хорог. Что делать? Правда ли, что школы больше не будет? Ребята собираются в опасное путешествие за перевал.