Бывшему разведчику Николаю предлагают спасти девушку Катю, которая находится в руках депутата Бороновского. После ее спасения Николай понимает, что его подставили. И он принимает решение вывезти девушку из страны. Но для этого надо уничтожить преследователей, с чем он успешно справляется. Между Николаем и Катей рождается любовь.

История взаимоотношений отца и сына. Отец всеми силами пытается реализовать через сына то, что у него самого не получилось — мечту стать великим музыкантом. Детям до 12 лет просмотр фильма разрешён в сопровождении родителей.

Картина состоит из двух частей, герои которых заняты комментированием происходящего с ними и в целом мире. В первой части («Нянька для мальчика») Автор играет с литературным персонажем и сюжетом. Во второй части («Комментатор для Поэта») Автор играет с вымышленным Поэтом (в свою очередь тоже с автором), которого изображает Автор-комментатор. Однако и этот Автор не последний в иерархии подобных себе персонажей.

Рассказ о таком ярком явлении в истории отечественного кино 20-х годов, как школа ФЭКС (Фабрика эксцентрического актера), манифест которой появился в Петрограде в 1922 году. Фэксами были Григорий Козинцев, Леонид Трауберг, Сергей Герасимов, Янина Жеймо, Андрей Москвин, Петр Соболевский и многие другие известные актеры и режиссеры.