1943 год. В одной из белорусских деревень останавливается подразделение СС. Вместо того, чтобы уничтожить жителей, эсэсовцы становятся их добрыми и милыми постояльцами. Но успеет ли самый юный из солдат Франц объясниться с Полиной, дочерью своей хозяйки, до того, как поступит новый приказ?..

Великая Отечественная война находится в самом разгаре. Русские партизаны полностью измотаны противостоянием с профессиональным и безжалостным противником. Пулемётчик Ефрем Жаворонок берёт ответственность за 16-летнего подростка Алёшу, так как на войне нет чужих детей, матерей, жён или братьев.