О «случаях из практики» молодого специалиста, начинающего врача Кати Лузиной, о ее первых пациентах и связанных с ними профессиональных и человеческих открытиях героини.

Действие фильма происходит на стадионах Москвы, Филадельфии, Стокгольма и Мехико, на стадионах будущего и далекого прошлого. Используя документальный материал реальных спортивных состязаний и монтируя его с развернутыми новеллами в духе пантомимы и балета, авторы фильма показывают историю развития спорта, его будущее, связь спорта с политикой, искусством, этикой.

В годы гражданской войны ипподромный рысак — блестящий бегун и любимец публики Браслет-2 становится обыкновенной гужевой лошадью по кличке Злодей. После тяжелых испытаний, контузии и длительного лечения рысак снова с триумфом выступил на скачках под своим прежним именем. Но эти бега оказались для него последними.

Начало 2000-х годов. Следователи расследуют серию жестоких нападений на черноморских курортах и выходят на след «банды амазонок» под предводительством Оспы. В центр истории также попадает и случайная поездка Виталия Витвицкого с беременной женой в Крым.