XV век. В Перми Великой правит князь Михаил, или Михан, который влюбляется в юную ведьму-ламию Тиче, способную перевоплощаться в рысь. Михан оказывается в центре противостояния непокорной языческой Пармы (древние пермские земли на Урале) и христианской Руси. Когда Иван III начинает военный поход против казанского ханства и требует от Михана участия, он категорически отказывается, считая это не своей войной. Москва отправляет войска усмирить своевольного вассала, но местные языческие племена объединяются вокруг Михана.

Сергей работает тренером по велосипедному спорту, у него есть любимые жена и сын. Однажды Сергей и Лена сталкиваются с шокирующей правдой о том, что их отпрыск ни дня не проучился в университете, а просто купил диплом в переходе метро. Взаимные упрёки и ссоры приводят к тому, что Сергей уходит из дома. Трудности, с которыми придётся столкнуться семейной паре, позволят им иначе посмотреть на свой брак, понять насколько они преданы друг другу и связаны между собой.

Фильм-спектакль Ленинградского Драматического театра им. Горького.