Альберто — молодой выходец из Португалии в 1912 году оказывается в ссылке в Белем де Парма в Бразилии. Его нанимает Веласко, бригадир хозяина каучуковой плантации Юка Тристао для сбора урожая каучука в самом центре сельвы реки Амазонки. После длинного путешествия по реке Амазонке его привозят на плантацию Парайзо, расположенной в самом центре джунглей, где он должен под началом профессионального сборщика Фирмино. Альберто быстро привыкает к жизни в новом обществе людей, где всем заправляет жестокий Тристао и неожиданно вовлекает себя в роман с красавицей Шайа, женой менеджера, хозяина плантации Герейро. Главным испытанием для Альберто становится решение помочь Фирмино в организации побега. Фирмино и других беглецов ловят и подвергаются бесчеловечным пыткам по приказу Веласко, который хочет узнать сообщника побега. Неожиданная развязка приходит со стороны Тристао, старого раба Юка Тристао, который поджигает дом хозяина плантации в ответ на жестокое обращение с заключенными. Плантатор погибает в огне, а Альберто убивает Веласко во время схватки. На этом тяжелый урок жизни для Альберто заканчивается.

У застенчивой Лауры, работающей преподавателем, начинается роман с одним из её учеников, подростком по имени Луис. Он начинает довольно часто посещать декадентский особняк, в котором Лаура живёт вместе с бабушкой и дедушкой, с единственной целью - использовать её для получения нечто большего, чем любовь.

Во время религиозной церемонии в старой церкви, находящейся в центре города, замерзает святая вода, и группа верующих умирает от отравления после причастия. Полиция приступает к расследованию, а священники, оставшиеся в церкви, начинают страдать от странных видений.