Действие фильма происходит в годы гражданской войны. Красная Армия при поддержке народа ведет борьбу с бандой басмачей курбаши Раджаббека.

В фильме с исключительной психологической глубиной выведен образ скряги — Кори Ишкамбы, отвратительного стяжателя и эксплуататора, ханжи и лицемера, имя которого стало нарицательным.

1930-е годы. Молодая украинка Дарья выходит замуж за солдата-таджика Расулова и уезжает в его аул. У них рождается дочь, а вскоре начинается Великая Отечественная война. Муж ранен на фронте и теряет зрение. Долгая борьба Дарьи за возвращение Расулова к жизни приносит плоды — он начинает видеть…

В родной колхоз после учебы приезжает зоотехник Азам. Он привозит с собой друга, художника Сайфи (Марат Арипов). Их встречают две девушки по имени Зебо, одну из которых прозвали смуглой, а другую — нежной. Проходит время. Азам узнаёт, что одна из Зебо любит Сайфи, и думает, что это нежная Зебо, которую любит он. Сайфи же думает, что смуглая Зебо его разлюбила и предпочла Азама. Сайфи и Азам дают друг другу слово не встречаться с вероломной Зебо. Обе подруги решают тоже не видиться с ними. Отец Азама Карим-ака хочет женить сына на дочери председателя колхоза, на смуглой Зебо. Азам, услышав это имя, соглашается, думая, что речь идёт о нежной Зебо. Во время сватовства Азам узнаёт, что ему прочат в жёны смуглую Зебо, и наотрез отказывается жениться. Отец от волнений заболевает. Лечить его приходит колхозный врач — нежная Зебо, но Карим-ака жалуется не на болезнь, а на сына. Нежная Зебо узнаёт, что Азам её любит, и выдаёт себя. Карим-ака прогоняет её. Сайфи уговаривает Азама извиниться перед отцом, сказав, что он согласен жениться на смуглой Зебо, а ему, Сайфи, предоставить действовать в их общих интересах.Начинается свадьба. По обычаю невесты едут с закрытыми лицами. Наконец невесты открывают лица, и Карим-ака видит, что с его сыном не та, которую он сватал. Но ему ничего не остаётся, как только благословить новобрачных.

О трагической любви Гариба, сына блистательного шахского полководца Анакурбана, и прекрасной Шахсенем, дочери шаха. Когда-то отцы поклялись друг другу соединить судьбы детей, однако шахиня после смерти мужа возымела свои планы на замужество дочери.

Руководитель крупного колхоза Джахонгир много лет мечтает переселить земляков из горного кишлака на плодородные земли долины…

О становлении Советской власти в Таджикистане.