В конце 20-х годов прошлого века саксонский шахтер Отто Брозовски пишет письмо советским рабочим. В ответ он получает красное знамя, ставшее для него, его семьи и друзей символом борьбы за идеалы социализма. Символом, дававшим силы на отпор полиции во время стачки, поднимавшим на борьбу со штурмовиками СА, не позволявшим впасть в отчаяние, когда Германия оказалась под властью нацистов…

Времена мушкетов и шпаг. В Прусском королевстве не хватает солдат, Барон Фон Юббенау пытается насильно забрать в рекруты веселого, крепкого парня Александра, но он гражданин соседнего королевства.Молодой человек не так прост, он при помощи друзей умудряется не только перехитрить Барона, но и вовлечь в интриги и придворных и самого короля, да к тому же бежать с Ульрикой, дочерью знатного вельможи.

Сюжет фильма разворачивается в Италии. Некий человек под именем Джоан Луи, появившийся ниоткуда, за очень короткий срок обретает огромную популярность благодаря своему нестандартному поведению и музыке. К середине фильма становится ясно, что сюжет этого фильма тесно переплетается с Библией, а Джоан Луи выступает в роли спасителя, который во второй раз пришёл на Землю накануне конца света.

В цехах Пенемюнде, а позже в подземных штольнях близ Нордхаузена, защищенных от налетов авиации, производилось в конце войны «чудодейственное оружие» нацистов. Используя это оружие против британского и голландского населения, Гитлер надеялся еще выиграть войну. Военнопленные, которых принуждали работать на военную промышленность фашистов, среди них советский летчик офицер Алексей, организуют ожесточенное тайное сопротивление.