Одержав победу над 300 спартанцами, персидская армия под предводительством Ксеркса отправляется на юг, к крупным греческим городам. Первый на пути армии безжалостного воина - Афины. На его защиту встаёт греческий полководец Фемистокл.

Повествование о путешествии 7-летнего Иисуса и его семьи назад в Назарет, путь к которому будет проложен через Египет.