В 1954 году юный мечтатель Мишка, готовящийся к роли в шпионском фильме, отправляется с мамой в долгий путь, чтобы воссоединиться с отцом. В поезде он сталкивается с настоящим шпионом и решает предотвратить его злодейские планы.

Неожиданный повод для встречи молодой пары: они решают увидеться, чтобы отметить свой грядущий развод.