После гибели отца в автомобильной катастрофе подросток Эмиль долго не может смириться с утратой. Когда мать приводит в дом Мишу, Эмиль начинает подозревать в будущем отчиме виновника смерти отца. Его подозрения вскоре оправдываются — и мальчик теперь понимает, что отец, узнав о любви Лучики и Мишу, добровольно ушел из жизни. Как сложится судьба мальчика, сможет ли он понять и простить мать?…

СССР на закате своей истории. Грузинский парень заканчивает службу в армии. Вскоре ему предстоит вернуться домой, а там героя ждёт лихое время на стыке эпох: милицейский беспредел, бандиты, криминальные разборки и всеобщая растерянность народа, который потерял чёткие ориентиры коммунистического строя, а новых ещё не нашёл.

Тбилиси, начало двадцатого века, сюжет фильма вращается вокруг Сако, работающего в доме богатого грузинского купца, к которому приезжает погостить племянник. Под влиянием молодого повесы Сако не только теряет девственность, но и приобретает привычки, делающие его неотразимым в глазах женщин.