Раньше Андрей проживал в небольшом провинциальном городке, где любил девушку Таню. Сейчас, обучаясь во ВГИКе, благодаря которому он с приятелем должен отправиться на стажировку в Америку. Однако герой узнаёт, что Таня попадает за решётку за употребление наркотиков. Он решает подарить ей свободу.

Продолжение истории будней столичного международного аэропорта — мира в миниатюре, зеркального отображения мира большого. Аэропорт — это встречи и расставания, постоянное ожидание и бесконечное странствие. Аэропорт — это жизнь на глазах и одновременно скрытая ото всех…

Действие фильма происходит в течение одного дня в старой петербургской квартире, где собралась большая компания морально-нравственных уродов и извращенцев. Впрочем, душа у этих «отморозков» добрая, светлая…