Если любишь, то отпусти. Именно поэтому Эдвард решил покинуть Беллу, чтобы дать ей возможность жить обычной жизнью. Но для самой Беллы это было ударом. От одиночества она спасается благодаря дружбе с индейцем Джейкобом, хотя Белла даже не подозревает, что он тоже не просто человек...

Семнадцатилетняя Белла решает переехать жить к отцу в маленький и холодный город Форкс. Здесь она встречает весьма необычную семью Калленов и влюбляется в младшего Эдварда. Казалось бы обычная история, если бы Каллены не были вампирами. Как найти золотую середину между смертью и любовью?

Деймон и Гэйдж - лучшие друзья. Деймон - рэпер и восходящая звезда, однако, чтобы о нём узнали, необходимо записать демо, на что, конечно, нужны деньги. Гэйдж выступает в роли его менеджера, и ради накоплений вместе с Деймоном торгует наркотиками для Мистера Би. Всё идёт своим чередом, но вдруг в жизни Деймона всё меняется. Умирает его мать, потом объявляется отец, которого Деймон не видел 12 лет, а любимая девушка сообщает, что беременна. В добавок Гэйдж крадёт огромную сумму денег у самого Мистера Би.