На строительстве гидроэлектростанции в Китае встречаются старые друзья-рабочие — Матвей и Ван Де-мин. Им довелось вместе участвовать на первых коммунистических субботниках страны Советов. Работы ведутся в чрезвычайно трудных условиях. Река коварна и изменчива. Разлив грозит разрушить все возведенные сооружения…

Действие фильма происходит в одной из стран Ближнего Востока. Трое подростков — Фархад, Юсуп и Мирза проникают ночью в дом военного прокурора и убивают его, отомстив за своих безвинно осужденных и погибших отцов. Амира, желая спасти своего брата Фархада, отвлекает внимание американского летчика Гарди, который по просьбе слуги прокурора, хотел отправиться в погоню за подростками. Гарди увозит Амиру, и обесчещенная девушка в эту же ночь покончила с собой. Похороны Амиры вылились в демонстрацию протеста против хозяйничанья в стране американцев.

В городе утро. Море, трамваи, на мостовой — пианино. В город прибывает великий актер Мак-Грегор, песни которого заставляют трепетать сердца от горя и радости. Но сердце самого актера не здесь, а в далеких прекрасных горах.Великого актера приглашает на завтрак один из величайших поэтов мира. Сын поэта по этому случаю отправлен в лавку Козака за свежим батоном, фунтом сыра и бутылкой вина. Но в лавке Козака больше не отпускают в кредит.«Когда он получит деньги?» — спрашивает месье Козак у мальчика. «Никогда, — отвечает мальчик, — Нельзя быть великим и брать за это деньги!»