Драма о несостоявшемся счастье. Вот уже десять лет Зоя Веренская и Дмитрий Гжатский любят друг друга. Однако Зоя отказывается от счастья быть вместе, чтобы не травмировать свою дочь Ли, которая до сих пор обожает своего покойного отца. На курорте, куда Зоя отвозит дочь, чтобы поправить ее здоровье, неожиданно выясняется, что Ли тоже влюблена в Гжатского…

Оперный певец Юрий Нагорный — известный селадон и ловелас. Легко и безнаказанно разбивает он женские сердца. Но возмездие настигает его…

Душевные переживания человека, обреченного наследственностью на безумие.