О врачах, пациентах, шпионах и параллельном мире.

Герой фильма случайно погибает и попадает в рай, где влюбляется в темнокожую девушку и впервые находит настоящих, искренних друзей. Но заботливые врачи выводят его из состояния клинической смерти — и герой возвращается к своей семье…

Во время очередной попытки построить социализм в отдельно взятой африканской стране, отряд советских десантников — «интернационалистов» спасает мальчика-негритенка и увозит его в СССР. Советский Союз развалился, а ребенок вырос в детском доме, ничего не зная о своем происхождении: мало ли было в Стране Советов «фестивальных детей»?.Но вот, перед самым уходом в армию, судьба сводит его с милой девушкой-блондинкой, мечтающей о музыкальной карьере. Именно через нее находится ключ к разгадке тайны рождения чернокожего красавца — тайне международного значения!