Переплетение пяти историй как обратной стороны тревожных и неоднозначных сообщений об 11,09 в г. Нью-Йорке.

Кризис в развитии телевизионных шоу заставляет чернокожего сценариста Пьера Делакруа прибегнуть к использованию давно забытого в Америке жанра — менестель-шоу, изначально существовавшего в середине 19 века. В те времена в шоу участвовали только белые актеры, игравшие роль чернокожих.Теперь сценарист решает использовать только афро-американцев, причем содержание шоу становится весьма не политкорректным и даже расистским, что, тем не менее, не мешает ему стать хитом и перевернуть жизнь всех связанных с ним людей с ног на голову…

Лето закончилось, Перси и Вероника вынуждены в спешке покинуть Голливудские Холмы. Причиной послужил внезапный визит их давнего знакомого по колледжу, который в последние годы отбывал срок заключения в тюрьме, из-за занятий наркоторговлей и теневыми бизнес-операциями. Герои оказываются вовлечены в любовный треугольник, и ситуация выходит из-под контроля.