Дэндзи — сирота и охотник на демонов, живущий бедно и мечтающий о простых радостях. После встречи с Макимой Дэндзи решает, что с этого момента в его сердце будет жить только она. Но однажды во время дождя он знакомится с обаятельной девушкой по имени Резе, и эта встреча сильно меняет его жизнь: Дэндзи влюбляется, впервые почувствовав, что может быть счастлив. Однако Резе скрывает о себе страшную тайну, и очень скоро идиллия перерастает в ожесточённую борьбу.

Акицу Масаносукэ — прекрасный воин и мечник. Но, несмотря на свои таланты, он, на удивление, крайне застенчив и поэтому ему сложно найти работу. Продолжая странствовать без гроша в кармане, он неожиданно встречается с юношей, который угощает героя обедом и предлагает работу телохранителя. Акицу соглашается даже не подозревая, что нанимается к главарю преступной группировки известной под названием «Пять Листьев».